业主要上市公司：森马股份(002563)、华孚时尚(002042)、海澜之家(600398)、华茂股份(000850)、红豆股份(600400)、美邦服饰(002269)、雅戈尔(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心数据：全国纺织服装营收规模;福建省纺织服装产量;福建省现代纺织服装专利数量;福建省现代纺织服装产业链企业数量;福建省各城市纺织服装政策数量

现代纺织服装产业发展现状及价值链分布

【资料图】

——全国现代纺织服装产业发展规模

根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划，国家对现代纺织服装、服饰业的支持政策经历了从“作为提高消费水平和生活质量的主要措施”到“强化质量安全，提升工艺技术装备水平”再到“提升自主品牌影响力和竞争力”的变化。“十四五”规划时期，我国强调应扩大轻工、纺织等优质产品供给，提升自主品牌影响力和竞争力，鼓励在服装、家纺等消费品领域培育一批高端品牌。根据中国服装协会公布的数据，2022年我国现代纺织服装产量完成232.42亿件，同比下降3.36%;同时，受国内疫情多发、需求减弱等因素影响，我国服装交易额尚未有明显的攀升，但随着消费者消费潜力逐渐被激发，预测到2025年能够实现交易额2.8万亿元。

——现代纺织服装产业价值链分布

从产业链上下游结构梳理来看，现代纺织服装行业的上游主要为天然纤维、人造纤维的生产供给;其中，天然纤维包括棉花、蚕丝、羊毛、麻类植物等;中游环节为纺纱、织布、印染绣花等进一步加工工艺的服装制造;下游包括服装批发与零售，主要分为线上电商与线下实体门店两个销售渠道。根据纺织服装各产业链环节的毛利率状况可知，目前，棉纺、印染等制造环节毛利率基本维持在5-20%，服装销售环节的毛利率相对较高，基本维持在30-70%之间。另一方面，上游化学纤维、羊毛供应等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省现代纺织服装产业政策环境

——福建省现代纺织服装产业省级政策解析

作为东部沿海先进纺织业重要基地，“十四五期间”，福建省力求推进现代纺织服装品牌化高附加值发展，做大做强上游纤维原料产业，推动中端织造染整关键环节转型升级，拓展提升终端高端纺织品供给应用，争取到2025年，现代纺织服装业规模达1.4万亿元。为助力现代纺织服装行业快速发展，全面实施“强制造”计划，着力打造现代纺织服装等万亿级支柱产业，福建省现代纺织服装相关政策陆续出台为产业打造保驾护航。现代纺织服装相关政策出台的高峰期为2014-2018年，有了“十三五”期间相关政策基础的奠定下，2020年之后出台相关政策速度回落较大，2022年全年出台现代纺织服装相关政策共8条。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月7日;②政策数量为统计时间范围内福建省现代纺织服装产业相关政策总数

福建致力于提升发展能级，将自身成世界一流现代纺织服装产业基地。2021年7月，福建省工信厅发布《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》，提出做强现代纺织服装等4个万亿主导产业;2022年6月，福建省外贸外资(稳价保供)协调机制办出台《关于促进内外贸一体化发展的实施意见》，提出要重点围绕现代纺织服装等传统产业培育一批专业性强、行业特色明显的智能制造系统集成服务商，开展智能制造诊断服务，引导纺织鞋服等传统优势产业加强品牌建设和网络营销，积极开拓国内外市场。

——福建省现代纺织服装产业区域政策热力图

除省级产业政策外，福建省下9个地级市也通过出台相关产业发展政策，为各地区现代纺织服装产业提供支持。从福建省9个地级市2014年至今发布的现代纺织服装产业相关政策数量来看，福州市、泉州市发布的现代纺织服装产业相关政策数量最多。在政策支持引导下，泉州市成为福建省突出的现代纺织服装产业发展高地，孕育出不少如安踏、三六一度、七匹狼等知名品牌，泉州市的现代纺织服装产业跻身全国前列。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月7日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市纺织服装产业相关政策总数

福建省纺织服装产业链发展现状图谱

——福建省纺织服装产业链图谱

福建省现代纺织服装产业的发展以品牌化、产品高端化为重点。随着政策市场的双轮驱动，福建省的现代纺织服装产业链布局不断完善。目前，围绕服装生产已经形成了纺纱与印染绣花辅料等原材料供应、服装生产、服装采购、服装批发与零售、废纺回收等领域在内的全产业链条，各链条上的企业数量众多，福建已然成为现代纺织服装大省。企查猫查询数据显示，截至2023年5月，福建省处于正常经营的服装生产企业数量超4.5万家，服装批发零售企业高达185万家，培育出包括安踏、匹克、鸿星尔克、七匹狼等一批知名品牌企业。

——福建省现代纺织服装产业链企业地图

分各市来看，泉州市和龙岩市现代纺织服装产业链企业数量为最多，合计占全省现代纺织服装产业链企业数量比重超35%，但龙岩市现代纺织服装相关企业以小微企业为多数，而泉州则为全省现代纺织服装产业链发展的核心城市，服装行业龙头企业如安踏、七匹狼等均聚集在泉州。福建省现代纺织服装产业链建设相对完善，逐渐发展成为以泉州为中心，福州市、莆田市、厦门市为辅的具有城市特色的现代纺织服装产业聚集地。

从产业链环节企业分布来看，目前，纺织服装主要分布在泉州市、福州市;涤纶、锦纶、氨纶等产业链上游原材料提供企业主要聚集在泉州市、福州市;棉纺织造环节主要分布在福州市、三明市、泉州市、龙岩市等地;印染环节的代表性企业主要聚集在福州市、泉州市;服装销售企业同样聚集在泉州市、龙岩市、厦门市，部分原因为目前绝大多数现代纺织服装制造商将企业布局延伸至下游销售，通过线上或线下的渠道实现自产自销，故中下游环节逐渐融合，易形成产业集聚。

——福建省纺织服装产业发展载体图谱

现代纺织服装为福建省的主导产业，福建省在现代纺织服装产业力求整合资源、优化布局，推动全产业链优化升级。目前，福建已形成现代纺织服装产业以泉州市、福州市为中心向周边城市发散辐射的产业集聚效应。泉州市基本实现原材料供应环节、棉纺织造环节、印染环节、销售环节全产业链的壮大发展并构建了多样化的产业园区。与此同时，泉州市、福州市纺织服装业的转型升级也加速推进莆田、龙岩等城市的产业集群发展建设，产业集群差异化发展更好地推动了福建省纺织服装产业链建设的完善和产业规模的扩张。

福建省现代纺织服装产业发展现状

——新增注册企业数量持续扩容

福建省现代纺织服装发展位居全国前列，产业聚集效应明显。优良的政策环境吸引大批企业落地发展。据企查猫数据显示，2022年，福建省全年新增现代纺织服装产业注册企业达1265家，较2021年下降10.47%;截至2023年6月7日，福建省全年新增现代纺织服装产业注册企业达780家。现代纺织服装产业注册企业数量呈现逐年平缓增加的趋势，但2022年至今稍有回落。

注：上述现代纺织服装产业相关新注册企业数量统计时间范围为2013年-2023年6月7日

——专利申请量增长后劲不足

福建省聚焦现代纺织服装行业高质量发展，鼓励科技研发持续投入，但自2021年以来专利申请量增长后劲不足。2017年福建省现代纺织服装领域专利申请量突破300件并开始增长迅速，2019年福建省现代纺织服装领域专利申请量突破600件。2021年福建省现代纺织服装领域专利申请量稍有滑落，申请数量为482件。截至2023年6月7日，福建省现代纺织服装领域累计专利申请了突破4600件，累计相关专利数量全国排名第四，但总体来看较浙江、江苏两个纺织大省差距不小。

注：上述现代纺织服装产业相关专利申请数量统计时间范围为2013年-2023年6月7日

注：上述现代纺织服装产业相关专利申请数量统计时间截至2023年6月5日

——现代纺织服装产量增速再创新高

福建省现代纺织服装产业发展迅猛，产量实现逐年稳定地增加。根据福建省统计局公布的数据显示，2020年，福建省全年共生产服装55.11亿件，同比增长3.98%;2021年实现增速7.78%的产量增长，2022年福建省现代纺织服装产量增速再创新高，实现10.89%的增长速度。

——现代纺织服装营业收入增速趋于平缓

“十三五”以来，福建省产业体系优势和规模优势不断强化，在全国以内的综合竞争力大幅增强。2018年实现了营业收入增速的大幅跨越后开始稳步上涨。近几年来，福建省现代纺织服装市场营收规模逐渐攀升，2021年实现营业收入2721.68亿元，同比增长5%;2022年营收规模稍有涨幅，达到2865.80亿元，同比增长2%。福建省现代纺织服装行业营收规模增速趋于平缓但逐年均有小幅攀升。

——现代纺织服装利润总额震荡上行

现代纺织服装作为福建省的主导产业，产业链上下游致力于在发展中整合资源、优化布局，福建省也不断出台政策对现代纺织服装行业赋能。近几年来，现代纺织服装行业利润总额在2018年实现高增速后下滑;2020年下滑至最低点169.84亿元;2121年开始，福建省现代纺织服装行业利润总额再次实现正增长，达到181.7亿元;2022年实现利润总额179.77亿元。

福建省现代纺织服装产业发展前景及规划

——福建省现代纺织服装产业发展前景及规划

根据《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》，到2025年，全省制造业综合实力持续增强，产业结构、创新能力等得到全方位优化提高，全省现代纺织服装规模超万亿元，产业规模达到1.4万亿元。

“十四五”期间，福建省将通过实施“四大重点任务”助力发展纺织服装产业：

——福建省纺织服装产业空间布局规划

根据《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》，“十四五”期间，福建省将以长乐、晋江、石狮等产业集聚区为依托，提升拓展高端纺织品的供给，争取到2025年，全省现代纺织服装产业规模达到1.4万亿元。“十四五”期间福建省纺织服装产业发展空间布局规划如下：

——福建省各市纺织服装产业发展规划

从各省市来看，目前福建省9个城市中，均不同程度地出台政策对纺织服装产业发展提出相应规划。其中，泉州提出到2025年锻造形成纺织鞋服等3个万亿级产业集群，落地优势产业中高端的重大外资项目10个以上，力争至2025年产值达7200亿元;龙岩市提出到2025年，力争纺织产业产值达200亿元以上;福州市提出依托长乐培育新型纺织先进制造业集群，全力打造全国一流纺织城。福建省主要城市纺织服装产业发展规划汇总如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《2023-2028年中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》。

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