晋江路桥建设对JJUCID 6.08 06/18/24增发1700万美元,收益率6.08% 环球快看点

2023-06-16 23:41:29来源:智通财经网

久期财经讯,晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.,简称“晋江路桥建设”)对JJUCID 6.08 06/18/24进行增发。(PRICED)

条款如下:

发行人:晋江市路桥建设开发有限公司


(相关资料图)

担保人:福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

增发规模:1700万美元

最终指导价:6.08%

增发收益率:6.08%

增发价格:100

现有票据:JJUCID 6.08 06/18/24,发行规模1.25亿美元,息票率6.08%,于2024年6月18日到期(ISIN:XS2634238526)

互换:交割后可立即与原票据进行互换

交割日:2023年6月20日

到期日:2024年6月18日

控制权变更:101%

资金用途:偿还现有的离岸债务

其他条款:港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行国际、华泰国际、兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、中信证券、信银资本、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国泰君安国际、鼎鑫证券、浦银国际、东方证券(香港)

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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